Técnicas de Gestão de Risco Para Active Traders. Risk gestão é um pré-requisito essencial, mas muitas vezes esquecido para o sucesso de negociação ativa Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas um ou dois comércios ruins se a gestão de risco adequada Isn t empregado Este artigo discutirá algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros de troca. Planeando seus negócios Como o general militar chinês Sun Tzu s disse famosa Cada batalha é ganhada antes que seja lutada A frase implica que o planeamento ea estratégia - não o Batalhas - ganhar guerras Semelhantemente, os comerciantes bem sucedidos comumente citam a frase Planejar o comércio e negociar o plano Assim como na guerra, planejamento antecipado pode muitas vezes significar a diferença entre o sucesso eo fracasso. Stop de perda SL e take-profit TP pontos representam duas maneiras principais Em que os comerciantes podem planejar com antecedência ao negociar Os comerciantes bem sucedidos sabem que preço eles estão dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender, e eles Se o retorno ajustado é alto o suficiente, então eles executam o trade. Conversely, comerciantes mal sucedidos muitas vezes entrar em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles vão vender com um lucro Ou uma perda Como os jogadores em uma raia de sorte ou azar, as emoções começam a assumir e ditar seus negócios Perdas muitas vezes provocar as pessoas a segurar e esperar para fazer seu dinheiro de volta, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes imprudentemente segurar ainda mais ganhos. Stop-Loss e Take-Profit Points Um stop-loss ponto é o preço em que um comerciante vai vender um estoque e ter uma perda sobre o comércio Muitas vezes isso acontece quando um comércio não pan out a forma como um comerciante esperava Os pontos são projetados Por exemplo, se um estoque quebra abaixo de um nível de apoio chave comerciantes muitas vezes vendem o mais rapidamente possible. On do outro lado da tabela, um take-profit ponto é o O preço a que um comerciante venderá um estoque e fará exame de um lucro no comércio Frequentemente isto é quando o upside adicional é limitado dado os riscos Por exemplo, se um estoque está aproximando um nível chave da resistência após uma grande movimentação para cima, os comerciantes podem querer vender Antes de um período de consolidação tem lugar. How to Efetivamente Set Stop-Loss Points Definir stop-loss e take-profit pontos é muitas vezes feito usando a análise técnica, mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no timing Por exemplo, se um comerciante está segurando Um estoque à frente dos ganhos como a emoção constrói, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chega ao mercado se as expectativas se tornaram muito alto, independentemente de o preço take-profit foi atingido. Médias móveis representam a maneira mais popular para definir estes , Uma vez que são fáceis de calcular e amplamente acompanhadas pelo mercado Principais médias móveis incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias Estes são melhor ajustados aplicando-os a um gráfico de ações E determinar se O preço das ações reagiu a eles no passado como um nível de suporte ou resistência. Outra ótima maneira de colocar stop-loss ou take-profit níveis está no apoio ou resistência linhas de tendência Estes podem ser desenhados pela conexão anteriores altos ou baixos que ocorreram em Significativo, acima da média volume Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis em que o preço reage às linhas de tendência e, claro, com volume elevado. Ao definir esses pontos, aqui estão algumas considerações-chave. Use médias móveis de longo prazo para Mais voláteis ações para reduzir a chance de que um balanço de preço sem sentido irá desencadear uma ordem stop-loss a ser executado. Ajuste as médias móveis para coincidir com preços-alvo, por exemplo, alvos mais longo deve usar maiores médias móveis para reduzir o número de sinais gerados. Perdas de parada não deve ser inferior a 1 5 vezes a atual volatilidade de gama de alta a baixa, como é muito provável que seja executado sem razão. Ajustar a perda stop de acordo com volatilit do mercado Se o preço das ações não está se movendo demais, então os pontos de stop-loss podem ser apertados. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de resultados, como períodos-chave de entrada ou saída de um comércio, à medida que a volatilidade e a incerteza podem aumentar. Calculando o retorno esperado A definição de pontos de perda e perda de lucro também é necessária para calcular o retorno esperado. A importância desse cálculo não pode ser exagerada, pois força os comerciantes a refletir sobre seus negócios e racionalizá-los. Comparar vários negócios e selecionar apenas os mais rentáveis. Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula. Probabilidade de Ganho x Tomar Lucro Ganho Probabilidade de Perda x Perda Stop Loss. The resultado deste cálculo é um retorno esperado para o comerciante ativo, que irá, em seguida, medi-lo contra outras oportunidades para determinar quais ações para o comércio A probabilidade de ganho ou perda pode Ser calculado usando rupturas históricas e rupturas dos níveis de suporte ou resistência ou para comerciantes experientes, fazendo uma suposição educada. O Bottom Line Traders deve sempre saber quando eles planejam entrar ou sair de um comércio antes de executar Por meio de parar as perdas de forma eficaz, Um comerciante pode minimizar não só as perdas, mas também o número de vezes que um comércio é retirado desnecessariamente Faça o seu plano de batalha antes do tempo para que você já sabe que você ganhou a guerra. Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para ambas as posições Negociação e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro yo U deve entender quais opções são e como eles funcionam. Uma opção dá ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de validade. Existem dois tipos de opções de uma chamada, Que dá ao seu titular o direito de comprar a opção, e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando o seu preço de exercício o preço a que um contrato pode ser exercido é inferior ao Quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e out-of-the-money quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, o seu nível de Perda é limitada ao preço da opção, ou prêmio Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, Tentar prever a direção da volatilidade Opções Pode ajudar a determinar o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavanca, diz Kevin Cook, instrutor das opções Na ONN TV Sendo sistemático e com probabilidade de pagar vale muito a longo prazo, diz ele, aconselhando que, em vez de comprar opções de out-of-the-money apenas porque eles são baratos, os novos comerciantes devem olhar para mais perto-para - Se você for otimista em ouro e quiser usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 que olha Para uma corrida de casa, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de Compre e escreva você Mantenha uma posição comprada em um ativo subjacente e venda uma chamada contra esse ativo subjacente Sua opinião de mercado seria neutra para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, Ele tem um efeito negativo, e se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensar algumas de sua perda Traders muitas vezes vai usar essa estratégia em uma tentativa de combinar os retornos do mercado global com volatilidade reduzida. Related Articles. Risk Money Management. Corretamente gerenciar seu capital e exposição ao risco é essencial quando opções de negociação Enquanto o risco é essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não tem que ser um problema A chave é gerenciar os fundos de risco de forma eficaz Sempre certifique-se de que você está confortável com o nível de risco sendo tomadas e que você não está expondo-se a perdas insustentáveis. Os mesmos conceitos podem ser aplicados Quando gerir o seu dinheiro também Você deve ser a negociação com capital que você pode dar ao luxo de perder evitar overstretching-se Como gestão de risco e dinheiro eficaz é absolutamente crucial para negociação de opções de sucesso, é um assunto que você realmente precisa entender Nesta página, Dos métodos que você pode e deve usar para gerenciar sua exposição de risco e controlar seu orçamento. Usando o seu Plano de Negociação. Gerenciando o Risco com Opções Spreads. Gerenciando o Risco através da Diversificação. Gerenciando o Risco usando Opções. Gerenciamento de Dinheiro Posição Dimensionamento Conteúdo Rápido Links. Recommended Opções Brokers. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Using Seu Trading Plan. It s muito importante ter um plano de negociação detalhada que estabelece diretrizes E os parâmetros para suas atividades de negociação Um dos usos práticos de um tal plano é para ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro e sua exposição ao risco Seu plano deve Incluir detalhes de que nível de risco você está confortável e com a quantidade de capital que você tem que usar. Seguindo seu plano e usando apenas o dinheiro que você especificamente alocado para negociação de opções, você pode evitar um dos maiores erros que os investidores e comerciantes Fazer com dinheiro scared. Quando você está negociando com o dinheiro que você não pode ter recursos para perder ou deve ter reservado para outros fins, você é muito menos propensos a tomar decisões racionais em seus comércios Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida Com as opções de negociação, você realmente quer ser o mais focado possível sobre o que você está fazendo e porquê. Quando a emoção assume, você potencialmente começar a perder o foco e são susceptíveis de se comportar irracionalmente poderia causar-lhe perseguir perdas de comércios anteriores Por exemplo, ou fazer transações que você normalmente não faria Se você seguir seu plano, e furar a usar o seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito maior de Mantendo suas emoções sob controle. Equally, você deve realmente aderir aos níveis de risco que você delineia em seu plano Se você preferir fazer comércios de baixo risco, então realmente não há nenhuma razão por que você deve começar a expor-se a níveis mais elevados de risco Muitas vezes tentando fazer isso, talvez porque você tenha feito algumas perdas e você quer tentar corrigi-los, ou talvez você tenha feito bem com alguns comércios de baixo risco e quer começar a aumentar seus lucros a uma taxa mais rápida. No entanto, se Você planejou fazer comércios de baixo risco, então você obviamente fez isso por uma razão, e não há nenhum ponto em tirar-se da sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima. Se você achar que é difícil de gerir o risco, ou lutar para Saber como calcular o risco envolvido em um determinado comércio, você pode achar o seguinte artigo útil Compreensão Gráficos de risco risco para recompensa Ratio Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar o risco quando o comércio Ptions. Managing Risco com opções Spreads. Options spreads são ferramentas importantes e poderosas em troca de opções Uma propagação de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base na mesma segurança subjacente para efetivamente criar uma posição de negociação global. Por exemplo, Se você comprou no dinheiro chama em um estoque específico e, em seguida, escreveu mais barato para fora do dinheiro chama no mesmo estoque, então você teria criado um spread conhecido como um bull call spread Comprando as chamadas significa que você está a ganhar se o estoque subjacente Vai para cima em valor, mas você perderia algum ou todo o dinheiro gasto para comprá-los se o preço do estoque não subisse Ao escrever chamadas no mesmo estoque que você seria capaz de controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir A quantidade máxima de dinheiro que você poderia perder. Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads, e esses spreads representam uma maneira muito útil para gerenciar o risco Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de ente Anel de uma posição e para minimizar quanto dinheiro você está a perder, como com o exemplo de propagação de chamada de touro acima dito Isto significa que você potencialmente reduzir os lucros que você faria, mas reduz o risco global. Os spreads também podem ser usados para reduzir a Por exemplo, se você escreveu no dinheiro coloca em um estoque, em seguida, você receberia um pagamento antecipado para escrever essas opções, mas você estaria exposto a potenciais perdas se o estoque se recusou em valor Se você também comprou Mais barato fora do dinheiro coloca, então você teria que gastar algum de seu pagamento antecipado, mas você tampão quaisquer perdas potenciais que um declínio no estoque iria causar Este tipo específico de propagação é conhecido como um touro espalhar spread. As você pode ver De ambos os exemplos, é possível entrar posições onde você ainda está a ganhar se o preço se move o caminho certo para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você pode incorrer se o preço se move contra você Esta é a razão pela qual os spreads são s O amplamente utilizado por comerciantes de opções eles são excelentes dispositivos para gerenciamento de risco. Há uma grande variedade de spreads que podem ser usados para tirar proveito de praticamente qualquer condição de mercado Em nossa seção sobre Opções Trading Strategies temos uma lista de todos os spreads de opções E detalhes sobre como e quando eles podem ser usados Você pode querer referir-se a esta seção quando você está planejando suas opções trades. Managing Risco através de Diversificação. Diversificação é uma técnica de gerenciamento de risco que é normalmente usado por investidores que estão construindo um portfólio de ações Utilizando uma estratégia de compra e detenção O princípio básico da diversificação para tais investidores é que a dispersão de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada em vez de ter muito dinheiro amarrado em uma determinada empresa ou setor Uma carteira diversificada é geralmente considerada como sendo Menos expostos ao risco do que uma carteira que é composta em grande parte de um tipo específico de investimento. Quando se trata de opti Ons, a diversificação não é importante da mesma forma, no entanto, ele ainda tem seus usos e você pode realmente diversificar em um número de maneiras diferentes Embora o princípio permanece em grande parte o mesmo, você não quer muito do seu capital comprometido com um determinado A diversificação é utilizada na negociação de opções através de uma variedade de métodos. Você pode diversificar usando uma seleção de estratégias diferentes, por opções de negociação que são baseadas em uma variedade de títulos subjacentes e pela negociação de diferentes tipos de opções Essencialmente, a Idéia de usar a diversificação é que você está a fazer lucros em um número de maneiras e você não está totalmente dependente de um determinado resultado para todos os seus negócios para ser bem sucedido. Gerenciando Risco Usando Opções Ordens. Uma maneira relativamente simples de gerenciar o risco é utilizar O intervalo de ordens diferentes que você pode colocar Além dos quatro principais tipos de ordem que você usa para abrir e fechar posições, há um número de ordens adicionais th Por exemplo, uma ordem de mercado típica será preenchida com o melhor preço disponível no momento da execução Esta é uma maneira perfeitamente normal para comprar e vender opções, mas em Um mercado volátil sua ordem pode acabar ficando preenchido a um preço que é maior ou menor do que você precisa para ser Por meio de ordens de limite, onde você pode definir os preços mínimos e máximos em que a sua encomenda pode ser preenchido, você pode evitar comprar ou Vendendo a preços menos favoráveis. Há também as ordens que você pode usar para automatizar sair de uma posição se isso é para bloquear o lucro já feito ou para cortar perdas em um comércio que não funcionou bem Ao usar ordens como a ordem de fim de limite , A ordem de parada do mercado ou a ordem de parada final, você pode facilmente controlar em que ponto você sair de uma posição. Isso irá ajudá-lo a evitar cenários onde você perder os lucros através da exploração em uma posição por muito tempo, ou incorrer em grandes perdas Por não fechar em um po ruim Você pode limitar o risco que você está exposto em cada comércio que você faz. Gerenciamento de Dinheiro e Posição de Dimensionamento. Gerenciar seu dinheiro está inextricavelmente ligado ao gerenciamento de risco e ambos são igualmente importantes. Quantidade finita de dinheiro para usar, e por isso é vital para manter um controle apertado de seu orçamento de capital e para se certificar de que você don t perder tudo e encontrar-se incapaz de fazer mais trades. The única melhor maneira de gerenciar seu O dinheiro é usar um conceito bastante simples conhecido como dimensionamento de posição Posição de dimensionamento é basicamente decidir quanto de seu capital que você deseja usar para entrar em qualquer posição particular. Para efetivamente usar posição de dimensionamento, você precisa considerar o quanto investir em cada O comércio individual em termos de uma percentagem do seu capital de investimento global Em muitos aspectos, dimensionamento de posição é uma forma de diversificação Por apenas usando uma pequena porcentagem de seu capital em qualquer tra Você nunca será demasiado dependente de um resultado específico Mesmo os comerciantes mais bem sucedidos vão fazer comércios que acabam mal de vez em quando a chave é garantir que os maus don t afetá-lo muito mal. Por exemplo, se você tiver 50 de seu capital de investimento amarrado em um comércio e ele acaba perdendo dinheiro, então você provavelmente terá perdido uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis Se você tende a usar apenas 5 a 10 do seu capital por o comércio, então mesmo alguns Se você está confiante de que o seu plano de negociação será bem sucedida a longo prazo, então você precisa ser capaz de passar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para virar as coisas em torno de posicionamento de dimensionamento vai ajudar Você faz exatamente isso.
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